Povzetek
S&P Mid-Cap 400 Index je delniški indeks: ena številka, ki pove, kako gre izbrani skupini podjetij kot celoti. Število podjetij v njem: 398. Deset največjih predstavlja 7,0 % indeksa. Samega indeksa ni mogoče kupiti; kupite sklad, ki mu sledi, na primer MDY.
- Število podjetij
- 398
- Deset največjih
- 7,0 %
- Danes raste
- 163 od 398
- P/E njegovih podjetij
- 19,8
- Tipično podjetje, 1 leto
- +11 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,4 %.
- 63 % podjetij je v zadnjem letu v plusu.
- Utež je razpršena: deset največjih podjetij predstavlja le 7,0 %.
- Zlahka ga kupite prek skladov: MDY, IJH.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Indeks nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Spodnje vrednotenje je izračunano iz podjetij, ki sestavljajo indeks.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,8 %
- 3 meseci
- −2,6 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +13 %
- 3 leta
- +54 %
- 5 let
- +28 %
- 10 let
- +145 %
- Povpr. market cap
- $11,8B
- P/E
- 19,8x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 15,4x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 1,42 %
- ROIC
- 8568,3 %
- ROE
- 17,7 %
- Bruto marža
- 43,2 %
- Poslovna marža
- −92,8 %
- Neto marža
- −11,1 %
- Payout ratio
- 28,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,6x
- Bulios Score
- 63
Tehtano povprečje vseh podjetij indeksa (398). Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kje je v razponu zadnjega leta?
Sredi razpona- Glede na 50-dnevno povprečje
- −0,6 %
- Glede na 200-dnevno povprečje
- +0,4 %
Je 6,8 % pod najvišjo in 18 % nad najnižjo ravnjo v zadnjem letu. Dolgoročni trend kaže navzgor: je nad svojim 200-dnevnim povprečjem.
Koliko podjetij raste?
Mešana slika- Raste 163
- Brez spremembe 1
- Pada 234
- Nad 50-dnevnim povprečjem
- 54 %
- Nad 200-dnevnim povprečjem
- 50 %
- V plusu v zadnjem letu
- 63 %
- Tipično podjetje, 1 leto
- +11 %
Podjetja, ki danes rastejo: 163 od 398. 50 % jih je nad svojim 200-dnevnim povprečjem. V zadnjem letu se je tipično podjetje indeksa spremenilo za +11 %.
Katera podjetja imajo največjo utež?
Široko razpršen- 1 OKOkta OKTA −6,1 % 1,0 %
- 2 FTTechnipFMC plc FTI +2,7 % 0,8 %
- 3 UTUnited Therapeutics UTHR +0,9 % 0,7 %
- 4 USUS Foods Holding Corp. USFD +0,8 % 0,7 %
- 5 XPXPO Logistics XPO +3,6 % 0,7 %
- 6 ATAllegheny Technologies ATI −5,3 % 0,6 %
- 7 THTenet Healthcare THC +1,0 % 0,6 %
- 8 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS −0,5 % 0,6 %
- 9 RORoku, Inc. ROKU −0,8 % 0,6 %
- 10 NVnVent Electric NVT −8,9 % 0,6 %
Deset največjih predstavlja 7,0 % indeksa. Skupno število podjetij: 398.
Sestava po naložbah sklada MDY na dan 24. okt. 2026.
Kako je indeks razpršen?
| Sektor | Utež | Danes | 1 mesec |
|---|---|---|---|
| Industrija | 19 % | −2,0 % | −2,5 % |
| Tehnologija | 16 % | −3,8 % | −5,8 % |
| Finance | 14 % | −0,7 % | +5,0 % |
| Zdravstvo | 11 % | −0,3 % | +5,7 % |
| Ciklične potrošne dobrine | 11 % | −0,2 % | +7,7 % |
| Nepremičnine | 8,0 % | −0,1 % | +3,8 % |
| Osnovni materiali | 7,3 % | −1,6 % | +0,6 % |
| Energetika | 6,1 % | +1,5 % | +12 % |
| Neciklične potrošne dobrine | 3,5 % | +1,0 % | +5,8 % |
| Javne storitve | 3,0 % | +0,2 % | +8,5 % |
| Komunikacijske storitve | 1,7 % | −0,4 % | +5,7 % |
Največji sektor: Industrija (19 %). Najboljši v zadnjem mesecu: Energetika (+12 %).
Po velikosti podjetij
- Large cap 54 %
- Mid cap 46 %
- Small cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Large cap (54 %).
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +9,4 %
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.
Kako draga so njegova podjetja?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,8
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 28 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 61 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz vseh podjetij indeksa (398). Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Kako ga kupim?
Skladi, ki sledijo temu indeksu. Razlikujejo se po sedežu, stroških in po tem, ali izplačujejo dividende.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | |
|---|---|---|---|---|---|
MD MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | Združene države Amerike | 0,23 % | $25,6B | +13 % | Izplačuje |
IJ IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $121,3B | +13 % | Izplačuje |